맞춤에 단위 특성 추가
CSV 파일을 영역 계획에 가져올 때 맞춤의 단위 특성을 업데이트합니다. 예를 들어 정기적인 영역 최적화의 일부로 또는 강력한 이벤트에 맞춰 조정하기 위해 새 영역에 계정을 할당할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 맞춤에 특성 추가: | 세일즈 계획 운영 분석가 권한 집합 AND 세일즈 계획용 데이터 파이프라인 사용자에 대한 쿼리 권한 집합 AND 세일즈 계획을 위한 SF Maps 영역 계획 권한 집합 |
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.csv 파일 파일의 특성을 준비합니다. 계정 ID 등 ID 필드를 포함합니다.
잠긴 단위에 대한 할당을 업데이트하려면 영역 계획에 2개의 별도의 CSV 파일 가져오기가 필요합니다. 첫 번째 가져오기에는 단위 잠금 제거가 포함되어 있습니다. 두 번째 가져오기에는 단위 할당 업데이트가 포함되어 있습니다.
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열린 정렬에서 설정 | 특성를 클릭합니다. 단위 수준에서 CSV에서 가져오기를 클릭합니다.
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.csv 파일 파일을 업로드합니다.
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가져올 .csv 파일의 열을 선택합니다.
- 각 레코드의 고유 ID를 나타내는 열을 선택합니다.
- 가져올 다른 열을 선택합니다. 원하는 필드 특성이 나타나지 않을 경우 입력을 시작해 추가합니다.
- 새로운 특성에 대한 데이터 유형을 선택하고 가져오기를 클릭합니다.
영역 계획이 맞춤에 업데이트를 적용합니다. 이름에 from CSV가 추가된 새 속성이 나타납니다.
팁 레코드를 가져오지 못할 경우 데이터 가져오기 요약에서 로그 파일을 다운로드하고 오류를 수정한 후 .csv 파일을 다시 가져옵니다. 모든 보고서를 가져온 경우에는 데이터 가져오기 요약이 나타나지 않습니다.
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