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영업 성과 관리
맞춤에 구역 추가

위치:

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맞춤에 구역 추가

영역 계획에서 영역 모델에 구역 및 할당을 맞춰 구역 및 할당을 추가할 때 영역 모델에 최적의 세일즈 및 서비스 적용 범위를 유지합니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
맞춤 옵션 수정:

세일즈 계획 운영 분석가 권한 집합

AND

세일즈 계획용 데이터 파이프라인 사용자에 대한 쿼리 권한 집합

AND

세일즈 계획을 위한 SF Maps 영역 계획 권한 집합
  1. 맞춤을 열고 포커스를 설정합니다.
  2. 구역 추가를 클릭한 다음, 구역의 이름, 상위 구역, 색상을 지정합니다. 할당 규칙, 최적화 설정, 할당된 사용자를 정의하십시오.
    새 구역 이름, 소유자, 색상, 설명
  3. 변경 사항을 저장합니다. 더 많은 구역을 추가하려면 2단계를 반복하십시오.
  4. 할당 규칙을 사용하지 않을 경우 원하는 우선 순위를 사용하여 포커스를 최적화한 다음, 요약을 검토합니다.
    범례의 새 구역
  5. 변경 사항을 적용합니다.
    맞춤의 새 구역
    범례에 새 구역 및 할당이 표시됩니다.
 
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