Loading
Verkoopprestatiebeheer
Gebieden aan uitlijningen toevoegen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Verkoopprestatiebeheer

Gebieden aan uitlijningen toevoegen

Zorg voor optimale verkoop- en servicedekking terwijl uw bedrijf groeit door gebieden en de bijbehorende toewijzingen toe te voegen aan territoriummodellen in Territoriumplanning.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Web Services API ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Uitlijningsopties wijzigen:

Machtigingenset Sales Planning Ops Analist

AND

Machtigingenset Query uitvoeren op Gegevenspijplijngebruiker voor Verkoopplanning

AND

Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning voor Verkoopplanning
  1. Open een uitlijning en bepaal de focus.
  2. Klik op Gebied toevoegen en geef vervolgens de naam, het bovenliggende gebied, de eigenaar en de kleur van het gebied op. Definieer eventuele toewijzingsregels, optimalisatie-instellingen en toegewezen gebruikers.
    Nieuwe naam, eigenaar, kleur en beschrijving van gebied
  3. Sla uw wijzigingen op. Herhaal stap 2 om meer gebieden toe te voegen.
  4. Als u geen toewijzingsregels gebruikt, optimaliseert u de focus met een prioriteit naar keuze. Controleer vervolgens de samenvatting.
    Nieuw gebied op de legenda
  5. Pas uw wijzigingen toe.
    Nieuw gebied in de uitlijning
    Het nieuwe gebied en de bijbehorende toewijzingen verschijnen op de legenda.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article