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Asignar unidades a sus respectivas áreas
Compruebe que cada unidad pertenezca a su propietario legítimo. Resuelva las incoherencias y las excepciones de asignación en las áreas entramadas al asignar las unidades dentro de estas a sus respectivas áreas en Planificación de territorios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar opciones de alineación: | Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificación de ventas Y Conjunto de permisos Usuario de consulta para Canalizaciones de datos para Planificación de ventas Y Conjunto de permisos Planificación de territorios de SF Maps para Planificación de ventas |
Tras abrir una alineación y establecer el enfoque, haga clic en un área sombreada. Seleccione una opción para asignar unidades en el área sombreada.
Opción 1: Asignar a área
Asigne unidades a un área específica.
- Seleccione Asignar a área.
- Seleccione el área a la que desea asignar las unidades.
- Haga clic en Aplicar.
Opción 2: Asignar por territorio o propietario
Asigne unidades basándose en campos de territorio o propietario que corresponden a áreas en su jerarquía.
Esta opción solo está disponible cuando el nivel de jerarquía seleccionado actualmente en el generador de alineaciones es el nivel inferior.
- Seleccione Asignar por lógica y luego haga clic en Aplicar.
- En la ventana Asignar por lógica, seleccione Asignar por territorio o propietario y haga clic en Vista previa.
-
Seleccione qué campo utilizar para asignar.
- Nombre de área
- Id. del propietario
- Nombre del propietario
- Desde el menú desplegable Campo de unidad correspondiente, seleccione qué campo de sus unidades desea utilizar para la coincidencia.
- Guarde sus cambios.
- Haga clic en Aplicar de nuevo para aceptar los cambios.
Opción 3: Asignar al área del centro más cercana
Asigne unidades al área con un centro más cercano a las unidades.
Esta opción no está disponible en estos escenarios.
- El nivel de jerarquía actual no es el nivel inferior.
- Ningún centro de área está enfocado.
- Está en vista de gráfico.
- Seleccione Asignar por lógica y luego haga clic en Aplicar
- En la ventana Asignar por lógica, seleccione Asignar al área más cercana del centro y haga clic en Vista previa.
- Haga clic en Aplicar de nuevo para aceptar los cambios.
Opción 4: Asignar al área de contenedor
Asigne unidades a las mismas áreas que los límites.
Esta opción no está disponible en estos escenarios.
- El nivel de jerarquía actual no es el nivel inferior.
- No hay límites enfocados.
- Seleccione Asignar por lógica y luego haga clic en Aplicar
- En la ventana Asignar por lógica, seleccione Asignar al área de contenedor y haga clic en Vista previa.
- Haga clic en Aplicar de nuevo para aceptar los cambios.
