Tilldela enheter till deras respektive områden
Se till att varje enhet tillhör sin riktiga ägare. Lös tilldelningsundantag och inkonsekvenser i korsmarkerade områden när du tilldelar enheterna i dem till sina respektive områden i Områdesplanering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Web Services API aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Ändra anpassningsalternativ: | Behörighetsuppsättningen Analys av säljplanering OCH Behörighetsuppsättningen Sökfråga för datapipelinesanvändare för försäljningsplanering OCH Behörighetsuppsättningen Områdesplanering för försäljningsplanering i SF Maps |
När du har öppnat en anpassning och angett fokus, klicka på ett korsmarkerat område. Välj ett alternativ för att tilldela enheter i det korsmarkerade området.
Alternativ 1: Tilldela till område
Tilldela enheter till ett specifikt område.
- Välj Tilldela till område.
- Välj det område som du vill tilldela enheter till.
- Klicka på Verkställ.
Alternativ 2: Tilldela efter område eller ägare
Tilldela enheter baserat på områdes- eller ägarfält som motsvarar områden i din hierarki.
Detta alternativ är endast tillgängligt när den för närvarande valda hierarkinivån i anpassningsbyggaren är den lägsta nivån.
- Välj Tilldela efter logik och klicka sedan på Tillämpa.
- I fönstret Tilldela efter logik, välj Tilldela efter område eller ägare och klicka på Förhandsgranska.
-
Välj vilket fält som ska användas för tilldelning.
- Områdesnamn
- Ägar-ID
- Ägarens namn
- I rullmenyn Fält för motsvarande enhet, välj vilket fält från dina enheter du vill använda för matchning.
- Spara dina ändringar.
- Klicka på Tillämpa igen för att acceptera ändringarna.
Alternativ 3: Tilldela till närmaste centers område
Tilldela enheter till området med ett centrum som ligger närmast enheterna.
Detta alternativ är inte tillgängligt i dessa scenarion.
- Den aktuella hierarkinivån är inte den nedersta nivån.
- Inga områdescenter är i fokus.
- Du är i diagramvy.
- Välj Tilldela efter logik och klicka sedan på Tillämpa
- I fönstret Tilldela efter logik, välj Tilldela till närmaste centers område och klicka på Förhandsgranska.
- Klicka på Tillämpa igen för att acceptera ändringarna.
Alternativ 4: Tilldela till behållares område
Tilldela enheter till samma områden som gränserna.
Detta alternativ är inte tillgängligt i dessa scenarion.
- Den aktuella hierarkinivån är inte den nedersta nivån.
- Inga gränser är i fokus.
- Välj Tilldela efter logik och klicka sedan på Tillämpa
- I fönstret Tilldela efter logik, välj Tilldela till behållares område och klicka på Förhandsgranska.
- Klicka på Tillämpa igen för att acceptera ändringarna.
