단위와 영역 할당 제어 및 정밀 조정

영역 계획의 구역에 계정 팀을 할당할 때 단위 할당 변경 사항을 검토 및 관리하고 계정에 대한 액세스 권한을 제어합니다.

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두

단위 할당에 대한 변경 사항 미리 보기
영역 계획에서 계속 바뀌는 비즈니스 요구를 충족하기 위해 계정을 재할당합니다. 영역을 최적화하거나 단위를 할당할 때 추천 할당이 미치는 영향을 검토한 후 적용하십시오.
자리 표시자 단위 할당 관리
자리 표시자 영역 간 계정을 할당합니다. 맞춤을 최적화할 때 자리 표시자를 포함하여 영역 계획에서 정확히 원하는 방식으로 단위를 할당합니다.
단위 소유권 이전 측정
영역 계획에서 영역 조정 및 최적화의 결과로 새 구역으로 이전된 계정을 식별합니다. 연매출액 및 직원과 같이 숫자 특성 측면에서 새 구역에 이전된 계정이 미치는 영향도 표시하십시오.
단위 할당 변경 차단
.csv 파일에서 선택한 단위를 잠그는 설정을 추가할 때 특정 영역 할당을 대량으로 유지합니다. 해당 파일을 영역 계획의 맞춤으로 가져옵니다.
영역에 계정 팀 할당
영역 계획에서 계정 팀에 배포하는 영역 및 작업의 균형을 맞춥니다.
해당 구역에 단위 할당
모든 단위를 적절한 소유자에게 할당합니다. 영역 계획에서 해당 구역에 할당된 구역의 할당 예외 및 불일치 문제를 해결합니다.

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