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Gestione prestazioni di vendita
Aggiornamento delle fonti di dati per l'ottimizzazione continua dei territori

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Aggiornamento delle fonti di dati per l'ottimizzazione continua dei territori

Supportare i team di vendita e assistenza aggiornando costantemente i modelli di territorio aziendali con i dati più recenti ottenuti da Salesforce e dagli aggiornamenti dei confini. Creare copie delle serie di dati e dei relativi allineamenti che includono dati provenienti da rapporti e query appena eseguiti in Pianificazione dei territori.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con API Servizi Web abilitata
Autorizzazioni utente richieste
Per clonare le serie di dati:

Insieme di autorizzazioni Sales Planning Ops Analyst

E

Insieme di autorizzazioni Query per Utente Pipeline di dati per Pianificazione delle vendite

E

Insieme di autorizzazioni SF Maps Territory Planning for Sales Planning
  1. Accedere alla serie di dati che si desidera copiare insieme alle fonti di dati aggiornate. Quindi, selezionare Clona.
    Opzione per clonare una serie di dati dall'elenco Serie di dati attive
  2. Immettere un nome per la serie di dati clonata. Quindi selezionare Aggiorna fonti dati e Clone allineamenti specifici. E selezionare gli allineamenti da includere nella serie di dati clonata.
    Clonazione delle serie di dati e degli allineamenti con opzione per aggiornare le fonti di dati
  3. Fare clic su Clona.
    Pianificazione dei territori crea la copia della serie di dati, che include gli ultimi dati ottenuti dalle fonti e i confini correnti, oltre agli allineamenti scelti dall'utente.
  4. Continuare le attività di ottimizzazione dei territori utilizzando gli allineamenti aggiornati.

Vedere anche:

 
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