Loading
Управление производительностью продаж
Обновление источников данных для постоянной оптимизации территории

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление производительностью продаж

Обновление источников данных для постоянной оптимизации территории

Поддержка групп сбыта и обслуживания при постоянном обновлении моделей территорий компании с помощью последних данных из Salesforce и обновлений границ. Создайте копии наборов данных и их выравниваний, содержащих данные из недавно запущенных отчетов и запросов в планировании территорий.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с включенным Web Services API
Необходимые полномочия пользователя
Для клонирования наборов данных:

Набор полномочий аналитика Sales Planning Ops

И

Набор полномочий «Запрос для пользователя конвейеров данных для планирования продаж»

И

Набор полномочий «Планирование территорий SF Maps для планирования продаж»
  1. Перейдите в набор данных для копирования с обновленными источниками данных. Потом выберите «Клонировать». Потом выберите «Клонировать».
    Параметр для клонирования набора данных из списка активных наборов данных
  2. Введите имя клонированного набора данных. Потом выберите «Обновить источники данных» и «Клонировать определенные выравнивания». И выберите выравнивания для добавления в клонированный набор данных.
    Набор данных и выравнивания, которые клонируются, с параметром для обновления источников данных
  3. Нажмите кнопку «Клонировать».
    Планирование территории создает копию набора данных, которая содержит последние данные из источников и текущих границ, а также выбранные выравнивания.
  4. Продолжите работу по оптимизации территорий с помощью обновленных выравниваний.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article