将单位属性添加到复制的数据集

将 .csv 文件导入区域规划时，丰富或替换数据集的单位属性数据。覆盖年收入等属性数据，以便在调整定线时获取最新数字。

适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience

适用于：启用了 Web Services API 的 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限
要将属性添加到定线：	销售计划运营分析师权限集与适用于销售计划的数据漏斗用户查询权限集与适用于销售计划的 SF Maps 区域规划权限集

所需用户权限

要将属性添加到定线：

销售计划运营分析师权限集

与

适用于销售计划的数据漏斗用户查询权限集

与

适用于销售计划的 SF Maps 区域规划权限集

准备 .csv 文件文件中的属性。包含与数据集单位 ID 匹配的 ID 字段，例如客户 ID。
单击数据集，然后单击创建。输入数据集的名称，并单击下一步。
选择数据集要包含的任何报表和查询，并单击下一步。
单击从 CSV 导入。
上传 .csv 文件。
选择要导入的 .csv 文件中的列。
1. 选择代表每个记录的唯一 ID 的列。
2. 选择要导入的其他列。如果未看到所需字段属性，开始键入，添加一项。
3. 选择新属性的数据类型，并单击导入。
请确认，已选的更新单位分配字段和属性字段，然后单击完成，构建数据集。