Loading
Gestión del rendimiento de ventas
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Ajustar las asignaciones de cuentas en territorios de ventas

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Gestión del rendimiento de ventas

            Ajustar las asignaciones de cuentas en territorios de ventas

            Cree conjuntos de datos que incluyan cuentas asignadas en un modelo de territorio desde Territorios de ventas. Con esos conjuntos de datos, puede crear y optimizar alineaciones en Planificación de territorios y, posteriormente, publicarlas mientras ajusta los territorios en Salesforce.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear conjuntos de datos en Planificación de territorios:

            Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificación de ventas

            Y

            Conjunto de permisos Usuario de consulta para Canalizaciones de datos para Planificación de ventas

            Y

            Conjunto de permisos Planificación de territorios de SF Maps para Planificación de ventas
            1. Haga clic en Conjuntos de datos y, a continuación, haga clic en Crear. Introduzca un nombre para el conjunto de datos y haga clic en Siguiente.
              Opción para crear un conjunto de datos desde la lista Conjuntos de datos activos
            2. Haga clic en Construir consulta de modelo de territorio.
              Seleccionar el botón Construir consulta de modelo de territorio
            3. Asigne un nombre a la consulta y seleccione una sucursal de un modelo de territorio de Salesforce.
              Consulta de modelo de territorio desde Territorios de ventas
            4. Seleccione los campos que desea incluir y seleccione un territorio. Al seleccionar campos y territorios, Planificación de territorios rellena el campo de consulta de SOQL.
              Campos y territorios para consulta de modelo de territorio
            5. Pruebe su consulta y, a continuación, guarde su trabajo.
              Probar y guardar la consulta de SOQL de modelo de territorio
            6. Su consulta estará disponible para incluirla en el conjunto de datos. Haga clic en Siguiente.
              Consulta de modelo de territorio disponible para incluirla en el conjunto de datos
            7. Si no ve las opciones necesarias para la asignación de unidades, la latitud o la longitud, active Importar campos de objetos y seleccione un campo de asignación de unidad como Id. del propietario.
              Seleccionar los campos de objetos para crear un conjunto de datos
            8. Para complementar sus datos con atributos de fuentes externas en archivos CSV, haga clic en Importar desde CSV y, luego, agregue los archivos CSV que desee.
              Complementar el conjunto de datos con archivos CSV externos
            9. Haga clic en Finalizar.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article