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Gestion des performances commerciales
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            Ajuster les attributions de compte dans Territoires commerciaux

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            Ajuster les attributions de compte dans Territoires commerciaux

            Créez des jeux de données qui incluent les comptes attribués dans un modèle de territoire de Territoires de vente. Utilisez ces jeux de données pour créer et optimiser des alignements dans Planification de territoire, puis publiez-les lorsque vous affinez les territoires dans Salesforce.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des jeux de données dans Planification de territoire :

            Ensemble d'autorisations Sales Planning Ops Analyst

            ET

            Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale

            ET

            Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning
            1. Cliquez sur Jeux de données, puis sur Créer. Saisissez le nom du jeu de données, puis cliquez sur Suivant.
              Option pour créer un jeu de données à partir de la liste de jeux de données actifs
            2. Cliquez sur Élaborer une requête de modèle de territoire.
              Sélectionner le bouton Élaborer une requête de modèle de territoire
            3. Donnez un nom à votre requête, puis sélectionnez une branche dans un modèle de territoire Salesforce.
              Requête de modèle de territoire de Territoires de vente
            4. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez un territoire. Lorsque vous sélectionnez des champs et des territoires, la Planification de territoire remplit le champ de requête SOQL.
              Champs et territoires pour la requête de modèle de territoire
            5. Testez votre requête, puis enregistrez votre travail.
              Tester et enregistrer la requête SOQL de modèle de territoire
            6. Vous pouvez maintenant inclure votre requête dans le jeu de données. Cliquez sur Suivant.
              Requête de modèle de territoire pouvant être incluse dans le jeu de données
            7. Si les options dont vous avez besoin pour l’attribution d'unité, la latitude ou la longitude n’apparaissent pas, activez les champs Importer un objet, puis sélectionnez un champ d'attribution d'unité comme ID de propriétaire.
              Sélectionnez des champs d'objet pour créer un jeu de données
            8. Pour ajouter à vos données des attributs provenant de sources externes dans des fichiers CSV, cliquez sur Importer à partir d'un fichier CSV, puis ajoutez les fichiers CSV souhaités.
              Ajouter des fichiers CSV externes au jeu de données
            9. Cliquez sur Terminer.
             
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            Salesforce Help | Article