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Gestão de desempenho de vendas
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            Ajustar atribuições de conta em territórios de vendas

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Gestão de desempenho de vendas

            Ajustar atribuições de conta em territórios de vendas

            Crie conjuntos de dados que incluam contas atribuídas em um modelo de território de Territórios de vendas. Usando esses conjuntos de dados, crie e otimize alinhamentos no Planejamento de território e depois os publique como seus territórios ajustados no Salesforce.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a API de serviços da Web habilitada
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar conjuntos de dados no Planejamento de território:

            Conjunto de permissões de Analista de operações de planejamento de vendas

            E

            Consulta para usuário de pipelines de dados para o conjunto de permissões Planejamento de vendas

            E

            Conjunto de permissões de Planejamento de território do SF Maps para Planejamento de vendas
            1. Clique em Conjuntos de dados e clique em Criar. Insira um nome para o conjunto de dados e clique em Avançar.
              Opção para criar um conjunto de dados da lista de Conjuntos de dados ativos
            2. Clique em Criar consulta de modelo de território.
              Selecione o botão Criar consulta do modelo de território
            3. Dê à sua consulta um nome e depois selecione uma ramificação no modelo de território do Salesforce.
              Consulta de modelo de território no territórios de vendas
            4. Selecione os campos que você deseja incluir e selecione um território. Ao selecionar campos e territórios, o Planejamento de território preenche o campo de consulta SOQL.
              Campos e territórios para consulta de modelo de território
            5. Teste sua consulta e salve seu trabalho.
              Teste e salve a consulta SOQL do modelo de território
            6. Sua consulta agora está disponível para inclusão no conjunto de dados. Clique em Avançar.
              A consulta do modelo de território está disponível para inclusão no conjunto de dados
            7. Se você não visualizar as opções necessárias para atribuição de unidade, latitude ou longitude, ative Importar campos do objeto e selecione um campo de atribuição de unidade como ID do proprietário.
              Selecionar campos de objeto para criar um conjunto de dados
            8. Para suplementar seus dados com atributos de fontes externas nos arquivos CSV, clique em Importar do CSV, então adicione os arquivos CSV que você quer.
              Suplementar conjunto de dados com arquivos CSV externos
            9. Clique em Concluir.
             
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            Salesforce Help | Article