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Gestion des performances commerciales
Mesurer les transferts de propriété d'unité

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Mesurer les transferts de propriété d'unité

Identifiez les comptes qui sont transférés vers de nouvelles zones après l’ajustement et l'optimisation des territoires dans Planification de territoire. Affichez l’impact des comptes transférés sur les nouvelles zones en termes d’attributs numériques (chiffre d'affaires annuel et employés, par exemple).

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les options d'alignement :

Ensemble d'autorisations Sales Planning Ops Analyst

ET

Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale

ET

Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning
  1. Ouvrez un alignement et définissez le focus.
  2. Créez un attribut calculé pour les unités entrantes dans les territoires. Pour vous aider dans vos efforts de planification, créez d’autres attributs calculés comme le chiffre d’affaires pour ces unités entrantes.
    Attributs calculés pour les unités entrantes dans un nouveau territoire

    Cet exemple compare les valeurs d’attribution d’origine avec les valeurs d’attribution proposées Lorsque les attributions changent, la Planification de territoire affiche la valeur 1.

  3. Ajoutez des colonnes pour les attributs calculés à la légende.
  4. Optimisez l’alignement ou attribuez des unités à une autre zone. Les attributs calculés qui référencent des champs d’attributs spéciaux ne peuvent pas être inclus dans l'optimisation.
    Résumé des attributs calculés pour les unités entrantes et le chiffre d’affaires

    Les attributions d'origine apparaissent en regard des attributions de l’unité entrante proposées et le chiffre d’affaires qu’elles représentent.

 
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