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セールスパフォーマンス管理
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            ユニット所有権の移行に関する措置

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスパフォーマンス管理

            ユニット所有権の移行に関する措置

            テリトリー計画でテリトリーを調整および最適化した結果、新エリアに移行する取引先を特定します。移行した取引先が新エリアに与える影響を、年間売上や従業員数などの数値アトリビュートで示します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (すべての組織で利用できるわけではありません) および Lightning Experience の両方
            使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            アライメントオプションを変更する

            「Sales Planning Ops Analyst」権限セット

            および

            「セールスプランニング用データパイプラインユーザーのクエリ」権限セット

            および

            「セールスプランニング用 SF Maps テリトリー計画」権限セット
            1. アライメントを開き、フォーカスを設定します。
            2. テリトリーに流入するユニットの計算アトリビュートを作成します。計画に役立てるために、これらの流入ユニットに対する収益など、他の計算されたアトリビュートを作成します。
              新テリトリーへの流入ユニットを測定するために計算されたアトリビュート

              この例では、元々の割り当て値と提案された割り当て値を比較しています。割り当てが変更された場合、テリトリー計画は値 1 を表示します。

            3. 計算されたアトリビュートの列を凡例に追加します。
            4. アライメントを最適化したり、ユニットを別のエリアに割り当てたりします。特殊なアトリビュート項目を参照する計算済みのアトリビュートは、最適化に含めることができません。
              流入ユニットおよび収益における算出された属性の概要

              元の割り当ては、提案された流入ユニット割り当てとその収益の横に表示されます。

             
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            Salesforce Help | Article