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Gestión del desempeño de ventas
Evitar cambios en las asignaciones de unidades

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Evitar cambios en las asignaciones de unidades

Mantenga asignaciones de territorios específicas de forma masiva cuando agregue parámetros que bloquean las unidades de su elección en archivos .csv. Importe esos archivos a sus alineaciones en Planificación de territorios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para modificar opciones de alineación:

Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificación de ventas

Y

Conjunto de permisos Usuario de Consulta para Canalizaciones de datos para Planificación de ventas

Y

Conjunto de permisos Planificación de territorios de SF Maps para Planificación de ventas
  1. Cree un archivo .csv que incluya identificadores de unidades de 15 o 18 caracteres.
  2. Agregue una columna que represente la configuración para bloquear asignaciones de unidades en su archivo .csv. Para las unidades con asignaciones que desea conservar, ingrese TRUE. Sus archivos .csv pueden incluir otros parámetros y atributos como identificadores propios e ingresos anuales.
    Un archivo .csv que incluye columnas para el Id. de unidad y el estado Bloquear
  3. Guarde su trabajo.
  4. En la alineación que incluye las unidades cuyas asignaciones desea conservar, haga clic en Configuración | Atributos.
    Configuración donde importa atributos desde archivos .csv
  5. En la sección de sus unidades, haga clic en Importar desde CSV. Después de seleccionar el archivo que desea importar, asigne la columna que agregó a la columna Bloqueada y, a continuación, importe el archivo.
    Opción para cargar el archivo .csv que incluye los Id. de unidad fpr preservando asignaciones de unidades

    Las unidades con asignaciones que desea proteger se mostrarán con candados.

    Las unidades con asignaciones que se desean proteger se muestran con candados
 
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