阻止更改单位分配
在 .csv 文件中添加锁定所选单位的设置时，批量保留特定区域分配。将这些文件导入区域规划中的路线。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Web Services API 的 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 修改定线选项： | 销售计划运营分析师权限集 与 适用于销售计划的数据漏斗用户查询权限集 与 适用于销售计划的 SF Maps 区域规划权限集 |
- 创建包含 15 个字符或 18 个字符单位 ID 的 .csv 文件。
-
添加表示在 .csv 文件中锁定单位分配设置的列。对于要保留分配的单位，输入 TRUE。.csv 文件可以包括其他设置和属性，例如专有 ID 和年收入。
- 保存您的工作。
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在包含要保留分配的单位的定线中，单击设置 | 属性。
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在单位的部分中，单击从 CSV 导入。在选择要导入的文件后，映射添加到锁定列的列，并导入文件。
单位必须解锁，才能分配到其他区域。
- 如果某个单位当前未锁定，并且您的 CSV 将其设置为使用新区域锁定，则该单位将被锁定并重新分配到您的 CSV 中的区域。
- 如果某个单位当前已锁定，并且您的 CSV 将其设置为使用新区域锁定，则该单位将保持锁定，并且不会被重新分配。
- 如果某个单位当前已锁定，并且您的 CSV 设置了新区域，则该单位不会被重新分配。
- 如果某个单位当前已锁定，并且您的 CSV 使用新区域将其设置为解锁，则该单位将被解锁，并且不会被重新分配。
保留分配的单位将与锁定同时显示。
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