Roolien lisääminen ja luominen myyntialueisiin kohdistetuille käyttäjille
Salli myynti- ja palvelutiimiesi kohdistaa tiettyjä aluetiimirooleja Salesforcesta Alueiden suunnittelu -ominaisuuden alueisiin. Jokainen luomasi rooli kartoitetaan aluetiimin rooliin. Kun olet luonut kohdistukset ja julkaissut ne myyntialueisiin, kohdistetut käyttäjät ja heidän roolinsa näytetään Salesforce-aluemalleissa.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Web Services API käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Alueiden suunnittelu -vaihtoehtojen hallinta Salesforce Maps -paketissa:
Sovelluksen mukautusoikeus
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit ja valitse Asennetut paketit.
Napsauta Alueiden suunnittelu -osiosta Alueen roolit.
Kohdista aluetiimin rooli alueen oletusarvoiselle omistajalle tai uudelle alueen roolille.
Jos haluat kohdistaa tilitiimin roolin...
Tee näin...
Alueen oletusarvoiselle omistajalle
Napsauta Alueen omistaja -roolista Muokkaa ja valitse sitä vastaava aluetiimin rooli Myyntialueet-osiosta.
Pidä mielessäsi, että voit muuttaa aluetiimin roolin kohdistusta, mutta et voi poistaa alueen oletusarvoisen omistajan roolia.
Uudelle alueen roolille
Napsauta Uusi ja valitse sitä vastaava aluetiimin rooli Myyntialueet-osiosta.
Määritä rooleille käyttöoikeustasot, jotka haluat olevan käytettävissä alueiden kohdistusta varten. Luo muita alueillesi sopivia rooleja.
Tallenna työsi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
