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セールスパフォーマンス管理
セールステリトリーに割り当てられたユーザーの役割を追加および作成する

セールステリトリーに割り当てられたユーザーの役割を追加および作成する

Salesforce からテリトリー計画のエリアに対して、営業チームやサービスチームが特定のテリトリーのチーム内の役割を割り当てられるようになります。作成した各役割は、テリトリーのチーム内の役割にマッピングされます。アライメントを作成し、セールステリトリーに公開すると、割り当てられたユーザーとその役割が Salesforce テリトリーモデルに表示されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (すべての組織で利用できるわけではありません) および Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
Salesforce Maps パッケージのテリトリー計画オプションを管理する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「インストール済みパッケージ」と入力し、[インストール済みパッケージ] を選択します。
  2. Salesforce Maps パッケージの横の [設定] をクリックします。
  3. [テリトリー計画] で [エリアの役割] をクリックします。
  4. テリトリーのチーム内の役割をデフォルトのエリア所有者または新しいエリアの役割に割り当てます。
    取引先チームの役割別アクセスレベル
    テリトリーのチーム内の役割を割り当てるユーザー 手順
    デフォルトのエリア所有者

    エリア所有者ロールで [編集] をクリックし、セールステリトリーから、対応するテリトリーのチーム内の役割を選択します。

    テリトリーのチーム内の役割の割り当てを変更することはできますが、デフォルトのエリア所有者ロールを削除することはできません。

    新しいエリアの役割 [新規] をクリックし、セールステリトリーから対応するテリトリーのチーム内の役割を選択します。
  5. テリトリー割り当てに利用する役割のアクセスレベルを設定します。テリトリーに適用するその他の役割を作成します。
  6. 作業内容を保存します。
 
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