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セールステリトリーに割り当てられたユーザーの役割を追加および作成する
Salesforce からテリトリー計画のエリアに対して、営業チームやサービスチームが特定のテリトリーのチーム内の役割を割り当てられるようになります。作成した各役割は、テリトリーのチーム内の役割にマッピングされます。アライメントを作成し、セールステリトリーに公開すると、割り当てられたユーザーとその役割が Salesforce テリトリーモデルに表示されます。
Salesforce からテリトリー計画のエリアに対して、営業チームやサービスチームが特定のテリトリーのチーム内の役割を割り当てられるようになります。作成した各役割は、テリトリーのチーム内の役割にマッピングされます。アライメントを作成し、セールステリトリーに公開すると、割り当てられたユーザーとその役割が Salesforce テリトリーモデルに表示されます。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (すべての組織で利用できるわけではありません) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Salesforce Maps パッケージのテリトリー計画オプションを管理する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| テリトリーのチーム内の役割を割り当てるユーザー | 手順 |
|---|---|
| デフォルトのエリア所有者 | エリア所有者ロールで [編集] をクリックし、セールステリトリーから、対応するテリトリーのチーム内の役割を選択します。 テリトリーのチーム内の役割の割り当てを変更することはできますが、デフォルトのエリア所有者ロールを削除することはできません。 |
| 新しいエリアの役割 | [新規] をクリックし、セールステリトリーから対応するテリトリーのチーム内の役割を選択します。 |

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