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セールスパフォーマンス管理
データセットのレコードと項目を定義する

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データセットのレコードと項目を定義する

場所や取引先の会社形態の詳細など、データセットに含めるデータを確認します。次に、カスタムレポートタイプを作成し、対象となるデータを含む項目を追加し、必要なデフォルト項目に値を設定します。次に、カスタムレポートタイプを使用して実行したレポートからテリトリー計画にデータセットを作成します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (すべての組織で利用できるわけではありません) および Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
  • セールステリトリーと統合するカスタムレポートタイプの作成
    テリトリー計画とセールステリトリーを統合するために、カスタムレポートタイプで取引先とテリトリーのデータを収集します。そのデータを使って、カスタムレポートタイプを使用して実行する Salesforce レポートからデータセットを作成します。営業やサービス部門は、テリトリーを最適化し、最新のモデルをセールステリトリーに公開できるようになります。
  • 取引先の会社形態や住所の詳細を含むカスタムレポートタイプを作成する
    取引先の会社形態と場所の詳細をカスタムレポートタイプにまとめます。後で、これらのカスタムレポートタイプを使用して実行したレポートからテリトリー計画のデータセットを作成します。これで、営業やサービス部門がテリトリーモデルを最適化できるようになります。そうすることで、これらのモデルを図形レイヤーとして Salesforce Maps に公開したり、CSV 形式でエクスポートして他のテリトリー管理システムに利用したりできます。
  • カスタムレポートタイプからレポートを実行する
    カスタムレポートタイプに追加したオブジェクトとその項目のデータを含むレポートを作成します。後でデータをインポートするときに、これらのレポートとその中のデータを使ってテリトリー計画データセットを組み立てることになります。
 
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