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Gestão de desempenho de vendas
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            Criar tipos de relatório personalizados que se integram a territórios de vendas

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Gestão de desempenho de vendas

            Criar tipos de relatório personalizados que se integram a territórios de vendas

            Colete dados de conta e território em tipos de relatório personalizados para integrar o Planejamento de território a territórios de vendas. Com esses dados, você cria conjuntos de dados de relatórios do Salesforce que você executa usando tipos de relatórios personalizados. Operações de vendas e serviço então podem otimizar territórios e publicar modelos atualizados no Gerenciamento de território de vendas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a API de serviços da Web habilitada
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar tipos de relatórios personalizados: Criar e personalizar relatórios E gerenciar tipos de relatório personalizados
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipos de relatório e selecione Tipos de relatório.
            2. Clique em Novo tipo de relatório personalizado.
              Tipo de relatório para territórios de vendas
            3. Selecione Contas como o objeto principal para o tipo de relatório personalizado.
            4. Insira um rótulo de tipo de relatório, um nome de tipo de relatório exclusivo e uma descrição. Então selecione onde armazenar seu tipo de relatório.
            5. Selecione Implantado e clique em Avançar.
              Definição de tipo de relatório para territórios de vendas
            6. Para relacionar contas a territórios e usuários, selecione Territórios como objeto filho.
              • Se as contas já estão atribuídas a territórios, selecione Cada registro "A" deve ter pelo menos um registro "B" relacionado.
              • Se suas contas não estão atribuídas a territórios, selecione Registros "A" podem ter registros "B" relacionados ou não.
            7. Se quiser, selecione Usuários como objeto filho.
            8. Se você quiser incluir contas atribuídas a territórios sem usuários, selecione Registros "B" podem ter registros "C" relacionados ou não.
            9. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article