Loading
Управление производительностью продаж
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание типов настраиваемых отчетов, интегрируемых в территории продаж

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Управление производительностью продаж

            Создание типов настраиваемых отчетов, интегрируемых в территории продаж

            Собирайте данные об организациях и территориях в типах настраиваемых отчетов для интеграции планирования территорий с территориями продаж. Используя эти данные, вы создаете наборы данных из отчетов Salesforce, выполняемых посредством типов настраиваемых отчетов. Операции по продажам и обслуживанию могут потом оптимизировать территории и опубликовать обновленные модели в территориях продаж.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с включенным Web Services API
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания типов настраиваемых отчетов: Создание и настройка отчетов И управление типами настраиваемых отчетов
            1. Введите строку «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Типы отчетов».
            2. Нажмите «Создать тип настраиваемого отчета».
              Тип отчета для территорий продаж
            3. Выберите «Организации» в качестве основного объекта для типа настраиваемого отчета.
            4. Введите метку типа отчета, уникальное имя типа отчета и описание. Потом выберите место хранения типа отчета.
            5. Выберите «Развернуто», а потом нажмите «Далее».
              Определение типа отчета для территорий продаж
            6. Чтобы связать организации с территориями и пользователями, выберите «Территории» в качестве дочернего объекта.
              • Если организации уже назначены территориям, выберите «Каждая запись « А» должна иметь как минимум одну связанную запись «Б».
              • Если организации не назначены территориям, выберите записи «А», которые могут иметь или не иметь связанные записи «Б».
            7. При желании выберите «Пользователи» в качестве дочернего объекта.
            8. Если вы хотите добавить организации, назначенные территориям без пользователей, выберите записи «В», которые могут иметь или не иметь связанные записи «В».
            9. Сохраните изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article