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영업 성과 관리
사용자 정의 보고서 유형에서 보고서 실행

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사용자 정의 보고서 유형에서 보고서 실행

사용자 정의 보고서 유형에 추가된 개체 및 필드의 데이터가 포함된 보고서를 만듭니다. 나중에 데이터를 가져올 경우 해당 보고서 및 보고서에 포함된 데이터를 사용하여 영역 계획 데이터 집합을 구축합니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
보고서 실행 보고서 실행
  1. 영역 계획에서 보고서 | 새 보고서를 클릭합니다.
  2. 가져올 데이터에 대해 생성한 보고서 유형을 선택합니다.
    실행 중인 보고서의 사용자 정의 보고서 유형 선택
  3. 포함할 열을 선택한 다음, 저장 및 실행을 클릭합니다. 보고서 이름을 지정하고 변경 사항을 저장합니다.
    보고서 이름 입력
    데이터 집합을 만들 준비를 마치면 보고서가 데이터 소스로 나타납니다.
 
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