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銷售績效管理
從自訂報告類型執行報告

從自訂報告類型執行報告

建立包含物件資料的報告以及您新增至自訂報告類型的欄位。當您稍後匯入資料時,便會使用這些報告和其中的資料來組合您的區域範圍計畫資料集。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience
提供版本:ProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition,其中 Web Services API 已啟用
需要的使用者權限
執行報告: 執行報告
  1. 在「區域範圍計畫」中,按一下「報告 | 新增報告」。
  2. 選取您為計畫匯入的資料建立的報告類型。
    選取執行報告的自訂報告類型
  3. 選取您要包含的任何欄,然後按一下「儲存並執行」。提供報告名稱,然後儲存您的變更。
    輸入報告的名稱
    當您準備建立資料集時,報告會顯示為資料來源。
 
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