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セールスパフォーマンス管理
データセットとアライメントへのアクセス権を制御する

データセットとアライメントへのアクセス権を制御する

テリトリー計画で、リーダーから割り当てられたエリアのテリトリー設計にマネージャーが集中できるようにします。マネージャーのプライバシーを確保するために、各自が自分の担当するエリアのみにアクセスできるようにします。データセットとそのすべてのアライメントを特定のユーザーと共有し、そのユーザーの関与の度合いを選択できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
  • データセットへのアクセス権を制御する
    テリトリー計画のデータセットと、その中のすべてのアライメントへのアクセス権を関係者に付与します。データセットにチームメイトを追加し、そのアクセスレベルを選択します。
  • アライメントへのアクセス権を制御する
    テリトリー計画のアライメントと、アライメント内の特定のエリアへのアクセス権を関係者に付与します。データセット内のすべてのアライメントにアクセスできるようにするには、チームメイトをデータセットに追加します。または、特定のアライメントやアライメントエリアをチームメイトごとに選択し、そのアクセスレベルを制限することも可能です。
 
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