Otorgue acceso a las partes interesadas a los conjuntos de datos y todas las alineaciones dentro de ellos en Planificación de territorios. Agregue colegas de equipo a un conjunto de datos y seleccione su nivel de acceso.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para compartir conjuntos de datos:
Conjunto de permisos Analista de operaciones de planificación de ventas
Y
Conjunto de permisos Usuario de Consulta para Canalizaciones de datos para Planificación de ventas
Y
Conjunto de permisos Planificación de territorios de SF Maps para Planificación de ventas
Nota Compartir un conjunto de datos también comparte todas las alineaciones relacionadas, pero no comparte las configuraciones de capa y leyenda de las alineaciones. Los usuarios con los que comparte el conjunto de datos ven la leyenda predeterminada y las configuraciones de capa.
Desplácese hacia el conjunto de datos al que desee otorgar acceso. Luego seleccione Compartir.
Para compartir el conjunto de datos y todas sus alineaciones, agregue usuarios al conjunto de datos.
Seleccione el nivel de acceso que desea que tenga el usuario, luego guarde los cambios.
Para compartir un conjunto de datos y sus alineaciones con todos los usuarios de Planificación de territorios, seleccione Colaboración y un nivel de acceso.
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