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Gestion des performances commerciales
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            Qu'est-ce que la Planification de territoire ?

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            Qu'est-ce que la Planification de territoire ?

            La Planification de territoire vous permet de concevoir des territoires optimaux pour les équipes des ventes et services. Comparez les scénarios qui vous permettent de combler les écarts dans la couverture des ventes et services, distribuez la charge de travail de façon équitable et gérez des territoires équilibrés. Vous choisissez le meilleur scénario pour établir votre modèle de territoire.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée

            La Planification de territoire permet aux opérations commerciales et de services de gérer et de rééquilibrer les territoires. Plus précisément, elle aide les équipes : consultez ce qu’il se passe lorsque vous importez des données Salesforce dans la Planification de territoire.

            Flux d’entrée et sortie de la Planification de territoire
            Étape Ce qui se passe ici
            Importation de données

            Vous importez des données (comptes, pistes, opportunités et requêtes, par exemple) en utilisant les requêtes et rapports Salesforce.

            Ajoutez aux données que vous importez des attributs provenant de sources externes dans un fichier CSV.
            Jeu de données La Planification de territoire stocke les données Salesforce que vous importez dans les jeux de données. Considérez-les comme des clichés instantanés de vos données Salesforce. Chaque jeu de données stocke jusqu’à 250 000 enregistrements.
            Modèles Vous utilisez vos jeux de données pour créer des modèles de territoires, que nous appelons alignements. Comparez facilement les alignements, puis optimisez-les. Vous pouvez ajoutez à vos alignements des attributs provenant de sources externes dans un fichier CSV.
            Publier dans

            Vous choisissez où publier vos alignements.

            Systèmes Salesforce
            • Automatisez les processus qui créent des modèles, des territoires et des règles d'attribution dans Territoires de vente.
            • Tracez des couches de forme en fonction des territoires que vous concevez pour Salesforce Maps.
            • Créez et mettez à jour les territoires de service basés sur la carte sous la forme de polygones dans Field Service.
            • Mettez à jour des champs Salesforce spécifiques avec des données de territoire optimisées.
            Systèmes externes
            Regroupez vos données d’alignement dans des fichiers CSV pour l'importation dans d’autres systèmes sur lesquels repose votre entreprise.
            • Aligner les territoires avec les données de compte, données d’utilisateur et données métiers critiques.
            • Distribuer les demandes de service et les opportunités de vente de façon équitable.
            • Optimiser rapidement les territoires pour répondre aux nouvelles exigences et à leurs effets sur les niveaux des effectifs.
             
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            Salesforce Help | Article