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Testen der ChatGPT-Anwendung "Agentforce Sales" in einer Sandbox (Beta)
Testen Sie die ChatGPT-Anwendung für Agentforce Sales in einer Sandbox, um sicherzustellen, dass Ihre Verkäufer sicher auf Salesforce-Daten in ChatGPT zugreifen können. Eine Sandbox ist eine Kopie Ihrer Salesforce-Organisation, die isoliert von Produktionsdaten und Anwendungen für Entwicklung, Tests und Schulungen verwendet werden soll.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit dem Add-On "Agentforce für den Vertrieb", und Einstein 1 und Agentforce 1 Sales Edition. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen einer Sandbox: | Dev Sandbox-Instanzen verwalten (nur Developer oder Developer Pro) ODER Sandbox-Instanzen verwalten (alle Sandbox-Typen) |
| Einrichten der ChatGPT-Anwendung für Agentforce Sales in Salesforce und Erteilen von Benutzerzugriff darauf: | "Anwendung anpassen" UND "Setup anzeigen" |
| Aktivieren, Erstellen und Veröffentlichen der Agentforce Sales-Anwendung in ChatGPT: | ChatGPT Enterprise-Account UND ChatGPT-Administrator |
| Verwenden der Anwendung "Agentforce Sales ChatGPT": | Agentforce Sales ChatGPT-Anwendungsbenutzer UND ChatGPT Enterprise-Account |
Bereiten Sie zunächst Ihre Sandbox vor. Wenn Sie eine vorhandene Sandbox verwenden, stellen Sie sicher, dass sich Ihre Vertriebslizenzen in der Sandbox befinden, indem Sie Produktionslizenzen abgleichen oder Ihre Sandbox aktualisieren. Sie können auch eine Sandbox erstellen.
Nachdem Sie die Vorarbeit abgeschlossen haben, können Sie die Anwendung einrichten.
Erstellen eines Berechtigungssatzes
Dieser Berechtigungssatz steuert, welche Benutzer in Ihrer Sandbox auf die Agentforce Sales ChatGPT-Anwendung zugreifen können.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie eine Bezeichnung wie Benutzerdefinierter ChatGPT-Berechtigungssatz und Speichern ein.
- Klicken Sie im Abschnitt "System" auf Systemberechtigungen und dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Agentforce Sales ChatGPT-Anwendungsbenutzer aus und speichern Sie Ihre Arbeit.
- Bestätigen Sie Ihre Änderungen.
Gewähren von Benutzerzugriff
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Wählen Sie den Berechtigungssatz aus, den Sie erstellt haben.
- Weisen Sie Benutzern, die in Ihrer Sandbox auf die Agentforce Sales ChatGPT-Anwendung zugreifen möchten, den Berechtigungssatz zu.
Erstellen der sicheren Verbindung zwischen Salesforce und ChatGPT
Für diesen Schritt sind Setup-Aufgaben in ChatGPT und Salesforce erforderlich.
-
Beginnen Sie in ChatGPT mit der Einrichtung Ihrer Anwendung.
- Melden Sie sich bei Ihrer ChatGPT Enterprise-Arbeitsumgebung an.
- Wechseln Sie zu Arbeitsumgebungseinstellungen, dann zu Anwendungen und klicken Sie dann auf Anwendung erstellen.
- Geben Sie im Feld "MCP-Server-URL" den folgenden URL ein: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1-beta.2/sandbox/agentforce-sales
- Legen Sie die Authentifizierung auf OAuth fest.
- Kopieren Sie den Rückmeldungs-URL, um ihn später im Setup der externen Client-Anwendung in Salesforce zu verwenden.
- Lassen Sie Ihre ChatGPT-Sitzung geöffnet, damit Sie das Setup der Anwendung abschließen können, nachdem Sie Ihre externe Client-Anwendung in Salesforce erstellt haben.
-
Erstellen und konfigurieren Sie im Salesforce-Setup Ihre externe Client-Anwendung.
- Geben Sie unter "Setup" den Text Externer Client ein und wählen Sie Manager der Anwendung für externe Clients aus.
- Klicken Sie auf Neue externe Client-Anwendung und geben Sie dann Ihren Anwendungsnamen und Ihre Administrator-E-Mail-Adresse ein.
- Wählen Sie im Abschnitt "API (OAuth-Einstellungen aktivieren)" die Option OAuth aktivieren aus.
-
Geben Sie den Rückmeldungs-URL aus der ChatGPT-Anwendung in das Feld "Rückmeldungs-URL" ein. Der URL hat das folgende Format und enthält eine eindeutige ID für Ihre Organisation:
https://chatgpt.com/connector/oauth/{unique_id}
-
Wählen Sie die folgenden OAuth-Geltungsbereiche aus:
- Benutzerdaten über APIs verwalten (api)
- Zugreifen auf die Salesforce-API-Plattform (sfap_api)
- Anforderungen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access)
- Access Einstein GPT services (einstein_gpt_api)
- Deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen im Abschnitt "Flow-Aktivierung".
-
Wählen Sie im Abschnitt "Sicherheit" die folgenden Einstellungen aus:
- Geheimnis für Webserver-Flow erforderlich
- Geheimnis für Aktualisierungstoken-Flow erforderlich
- Erweiterung "Proof Key for Code Exchange (PKCE)" für unterstützte Autorisierungs-Flows anfordern
- Aktivieren der Aktualisierungstokenrotation
- Ausstellen von JSON-Webtoken (JWT)-basierten Zugriffstoken
- Klicken Sie auf Erstellen.
Autorisieren von Benutzern und Abrufen von Anmeldeinformationen
- Erweitern Sie auf der Registerkarte "Policen" die Option OAuth-Richtlinien.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Legen Sie Zulässige Benutzer auf Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert fest und klicken Sie dann auf OK.
- Erweitern Sie Anwendungsrichtlinien.
- Wählen Sie den Berechtigungssatz aus, den Sie im ersten Schritt erstellt haben.
- Ändern Sie den Gültigkeitszeitraum des Aktualisierungstokens auf 30 Tage und speichern Sie.
- Navigieren Sie als Nächstes zur Registerkarte "Einstellungen".
- Wählen Sie im Abschnitt "OAuth-Einstellungen" die Option Verbraucherschlüssel und -geheimnis aus und kopieren Sie die Werte für den nächsten Schritt.
Verbinden Ihrer Sandbox mit der Agentforce Sales ChatGPT-Anwendung
- Klicken Sie in Ihrer ChatGPT Enterprise-Arbeitsumgebung auf Erweiterte Einstellungen und legen Sie die Registrierungsmethode auf Benutzerdefinierter OAuth-Client fest.
- Fügen Sie im Abschnitt "Rückmeldung" den Verbraucherschlüssel in das Feld "OAuth-Client-ID" ein.
- Fügen Sie das Verbrauchergeheimnis in das Feld "OAuth-Clientgeheimnis" ein.
- Akzeptieren Sie die Bedingungen und klicken Sie dann auf Erstellen.
