Probar la aplicación Agentforce Sales ChatGPT en un entorno sandbox (Beta)

Crear un conjunto de permisos

Este conjunto de permisos controla qué usuarios pueden acceder a la aplicación Agentforce Sales ChatGPT en su entorno sandbox.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Introduzca una etiqueta, como Conjunto de permisos de ChatGPT personalizado y Guardar.
4. Desde la sección Sistema, haga clic en Permisos del sistema y, a continuación, en Modificar.
5. Seleccione Usuario de la aplicación Agentforce Sales ChatGPT y guarde su trabajo.
6. Confirme sus cambios.

Conceder acceso a usuarios

1. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
2. Seleccione el conjunto de permisos que creó.
3. Asigne el conjunto de permisos a usuarios que desean acceder a la aplicación Agentforce Sales ChatGPT en su entorno sandbox.

Crear la conexión segura entre Salesforce y ChatGPT

Este paso requiere tareas de configuración tanto en ChatGPT como en Salesforce.

1. En ChatGPT, comience a configurar su aplicación.
   1. Inicie sesión en su espacio de trabajo de ChatGPT Enterprise.
   2. Vaya a Configuración del espacio de trabajo, luego a Aplicaciones y luego haga clic en Crear aplicación.
   3. En el campo URL del servidor MCP, introduzca esta URL: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1-beta.2/sandbox/agentforce-sales
   4. Establezca la autenticación como OAuth.
   5. Copie la URL de devolución de llamada para utilizarla más adelante en la configuración de la aplicación cliente externa en Salesforce.
   6. Mantenga su sesión de ChatGPT abierta de modo que pueda completar la configuración de la aplicación después de crear su aplicación cliente externa en Salesforce.
2. En Configuración de Salesforce, cree y configure su aplicación cliente externa.
   1. Desde Configuración, introduzca Cliente externo y seleccione Gestor de aplicación cliente externa.
   2. Haga clic en Nueva aplicación cliente externa y, a continuación, introduzca el nombre de su aplicación y el correo electrónico de administrador.
   3. En la sección API (Activar configuración de OAuth), seleccione Activar OAuth.
   4. Introduzca la URL de devolución de llamada desde la aplicación ChatGPT en el campo URL de devolución de llamada. La URL tiene este formato, que contiene un Id. exclusivo para su organización:

      https://chatgpt.com/connector/oauth/{unique_id}

   5. Seleccione estos ámbitos de OAuth:
      • Gestionar datos de usuario a través de las API (api)
      • Acceder a la plataforma de API de Salesforce (sfap_api)
      • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
      • Access Einstein GPT services (einstein_gpt_api)
   6. Anule la selección de todas las casillas de verificación bajo la sección Activación de flujo.
   7. En la sección Seguridad, seleccione estos parámetros:
      • Requerir secreto para flujo de servidor web
      • Requerir secreto para flujo de token de actualización
      • Requerir clave de prueba para intercambio de códigos (PKCE) para flujos de autorización admitidos
      • Activar rotación de token de actualización
      • Emitir tokens de acceso basados en tokens web de JSON (JWT)
3. Haga clic en Crear.

Autorizar usuarios y obtener credenciales

1. En la ficha Políticas, amplíe Políticas de OAuth.
2. Haga clic en Modificar.
3. Establezca Usuarios permitidos como Los usuarios aprobados por el administrador están preautorizados y luego haga clic en Aceptar.
4. Amplíe Políticas de aplicación.
5. Seleccione el conjunto de permisos que creó en el primer paso.
6. Cambie el periodo de validez del token de actualización a 30 días y guarde.
7. A continuación, vaya a la ficha Configuración.
8. En la sección Configuración de OAuth, seleccione Clave y secreto de consumidor y copie los valores para el siguiente paso.

Conectar su entorno sandbox a la aplicación Agentforce Sales ChatGPT

1. En su espacio de trabajo de ChatGPT Enterprise, haga clic en Configuración avanzada y establezca el Método de registro como Cliente de OAuth definido por el usuario.
2. En la sección Devolución de llamada, pegue la Clave de consumidor en el campo Id. de cliente de OAuth.
3. Pegue el Secreto de consumidor en el campo Secreto de cliente de OAuth.
4. Acepte las condiciones y luego haga clic en Crear.