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Test dell'app ChatGPT di Agentforce Sales in un Sandbox (beta)
Testare l'app ChatGPT di Agentforce Sales in un Sandbox per assicurarsi che i venditori accedano in modo sicuro ai dati Salesforce all'interno di ChatGPT. Un Sandbox è una copia dell'organizzazione Salesforce da utilizzare per lo sviluppo, i test e la formazione isolata dai dati e dalle app di produzione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con il componente aggiuntivo Agenteforce per Sales, e le versioni Einstein 1 e Agenteforce 1 Sales Edition. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare un Sandbox: | Gestisci Sandbox per sviluppatori (solo Developer Pro) O Gestisci Sandbox (tutti i tipi di Sandbox) |
| Per impostare e concedere agli utenti l'accesso all'app ChatGPT di Agentforce Sales in Salesforce: | Personalizza applicazione E Visualizza impostazione |
| Per attivare, creare e pubblicare l'app Agentforce Sales in ChatGPT: | Account ChatGPT Enterprise E amministratore ChatGPT |
| Per utilizzare l'app ChatGPT di Agentforce Sales: | Agentforce Sales ChatUtente app GPT E account ChatGPT Enterprise |
Prima di iniziare, preparare il Sandbox. Se si utilizza un Sandbox esistente, assicurarsi che le licenze Sales siano nel Sandbox abbinando le licenze o aggiornando il Sandbox. È anche possibile creare un Sandbox.
Dopo aver completato il lavoro preliminare, è possibile configurare l'app.
Creazione di un insieme di autorizzazioni
Questo insieme di autorizzazioni controlla quali utenti possono accedere all'app ChatGPT di Agentforce Sales all'interno del Sandbox.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Fai clic su Nuova.
- Immettere un'etichetta, ad esempio Insieme di autorizzazioni ChatGPT personalizzato, e Salva.
- Dalla sezione Sistema, fare clic su Autorizzazioni di sistema e quindi su Modifica.
- Selezionare Agentforce Sales ChatGPT App User (Utente app ChatGPT) e salvare il lavoro.
- Confermare le modifiche.
Concessione dell'accesso agli utenti
- Nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Selezionare l'insieme di autorizzazioni creato.
- Assegnare l'insieme di autorizzazioni agli utenti che desiderano accedere all'app ChatGPT di Agentforce Sales nel Sandbox.
Creazione della connessione protetta tra Salesforce e ChatGPT
Questo passaggio richiede operazioni di impostazione sia in ChatGPT che in Salesforce.
-
In ChatGPT, iniziare a configurare l'app.
- Accedere all'area di lavoro ChatGPT Enterprise.
- Passare a Impostazioni area di lavoro, quindi ad App e fare clic su Crea app.
- Nel campo URL server MCP, immettere questo URL: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1-beta.2/sandbox/Agentforce-sales
- Impostare l'autenticazione su OAuth.
- Copiare l'URL di richiamata per utilizzarlo in seguito nell'impostazione dell'app client esterna in Salesforce.
- Mantenere aperta la sessione ChatGPT per poter completare l'impostazione dell'app dopo aver creato l'app client esterna in Salesforce.
-
In Imposta in Salesforce, creare e configurare l'app client esterna.
- Da Imposta, immettere Client esterno e selezionare Gestore app client esterno.
- Fare clic su Nuova app client esterna e immettere il nome dell'app e l'email dell'amministratore.
- Nella sezione API (Abilita impostazioni OAuth), selezionare Abilita OAuth.
-
Immettere l'URL di richiamata dall'app ChatGPT nel campo URL di richiamata. L'URL è in questo formato e contiene un ID univoco per l'organizzazione:
https://chatgpt.com/connector/oauth/{unique_id}
-
Selezionare i seguenti ambiti OAuth:
- Gestisci dati utente tramite API
- Accesso alla piattaforma API Salesforce (sfap_api)
- Esegui richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)
- Accesso ai servizi Einstein GPT (Einstein_gpt_api)
- Deselezionare tutte le caselle di controllo nella sezione Abilitazione flusso.
-
Nella sezione Sicurezza, selezionare le impostazioni seguenti:
- Richiede segreto per il flusso server Web
- Richiedi segreto per il flusso del token di aggiornamento
- Richiedi l'estensione Proof Key for Code Exchange (PKCE) per i flussi di autorizzazione supportati
- Abilitazione della rotazione del token di aggiornamento
- Emissione di token di accesso basati su JWT (JSON Web Token)
- Fai clic su Crea.
Autorizzazione degli utenti e ottenimento delle credenziali
- Nella scheda Polizze, espandere Polizze OAuth.
- Fai clic su Modifica.
- Impostare Utenti con autorizzazioni su Gli utenti approvati dall'amministratore sono pre-autorizzati e fare clic su OK.
- Espandere Polizze applicazione.
- Selezionare l'insieme di autorizzazioni creato nel primo passaggio.
- Modificare il periodo di validità del token di aggiornamento su 30 giorni e salvare.
- Passare quindi alla scheda Impostazioni.
- Nella sezione Impostazioni OAuth, selezionare Chiave e segreto e copiare i valori per la fase successiva.
Connessione del Sandbox all'app ChatGPT di Agentforce Sales
- Nell'area di lavoro ChatGPT Enterprise, fare clic su Impostazioni avanzate e impostare il metodo di registrazione su client OAuth definito dall'utente.
- Nella sezione Richiama, incollare la chiave consumatore nel campo ID client OAuth.
- Incollare il segreto consumatore nel campo Segreto client OAuth.
- Accettare i termini e fare clic su Crea.
