De ChatGPT-app Agentforce Sales testen in een sandbox (bèta)

Een machtigingenset maken

Deze machtigingenset bepaalt welke gebruikers toegang hebben tot de ChatGPT-app Agentforce Sales binnen uw sandbox.

1. Geef vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Machtigingensets.
2. Klik op Nieuw.
3. Geef een label op, zoals Aangepaste ChatGPT-machtigingenset en Opslaan.
4. Klik vanuit de sectie Systeem op Systeemmachtigingen en vervolgens op Bewerken.
5. Selecteer Agentforce Sales ChatGPT-appgebruiker en sla uw werk op.
6. Bevestig uw wijzigingen.

Gebruikers toegang geven

1. Geef Machtigingensets op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Machtigingensets.
2. Selecteer de machtigingenset die u hebt gemaakt.
3. Wijs de machtigingenset toe aan gebruikers die toegang willen tot de ChatGPT-app Agentforce Sales in uw sandbox.

De veilige verbinding maken tussen Salesforce en ChatGPT

Deze stap vereist set-uptaken in zowel ChatGPT als Salesforce.

1. Begin in ChatGPT met het instellen van uw app.
   1. Log in bij uw ChatGPT Enterprise-werkruimte.
   2. Ga naar Werkruimte-instellingen, vervolgens naar Apps en klik vervolgens op App maken.
   3. Geef in het veld MCP Server-URL deze URL op: https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1-beta.2/sandbox/agentforce-sales
   4. Stel authenticatie in op OAuth.
   5. Kopieer de callback-URL voor gebruik later in de set-up van de externe clientapp in Salesforce.
   6. Houd uw ChatGPT-sessie open zodat u de set-up van de app kunt voltooien nadat u uw externe clientapp in Salesforce hebt gemaakt.
2. Maak en configureer in Set-up van Salesforce uw externe clientapp.
   1. Geef vanuit Set-up Externe client op en selecteer Appbeheer voor externe client.
   2. Klik op Nieuwe externe clientapp en geef vervolgens de naam en het e-mailadres van uw app op.
   3. Selecteer OAuth inschakelen in de sectie API (OAuth-instellingen inschakelen).
   4. Geef de call-back-URL van de ChatGPT-app op in het veld Call-back-URL. De URL heeft de volgende indeling, met daarin een unieke ID voor uw organisatie:

      https://chatgpt.com/connector/oauth/{unique_id}

   5. Selecteer deze OAuth-bereiken:
      • Gebruikersgegevens beheren via API's (api)
      • Toegang tot het Salesforce API Platform (sfap_api)
      • Verzoeken op elk gewenst moment uitvoeren (refresh_token, offline_access)
      • Toegang tot Einstein GPT-services (einstein_gpt_api)
   6. Schakel alle selectievakjes onder de sectie Stroom inschakelen uit.
   7. Selecteer in de sectie Beveiliging deze instellingen:
      • Geheim vereisen voor webserverstroom
      • Geheim vereisen voor vernieuwingstokenstroom
      • Proof Key for Code Exchange (PKCE) vereisen voor ondersteunde autorisatiestromen
      • Rotatie van vernieuwingstoken inschakelen
      • Op JWT (JSON Web Token) gebaseerde toegangstokens uitgeven
3. Klik op Maken.

Gebruikers autoriseren en inloggegevens ophalen

1. Vouw op het tabblad Beleidsvormen OAuth-beleidsvormen uit.
2. Klik op Bewerken.
3. Stel Toegestane gebruikers in op Door beheerder goedgekeurde gebruikers zijn vooraf geautoriseerd en klik vervolgens op OK.
4. Vouw Appbeleid uit.
5. Selecteer de machtigingenset die u in de eerste stap hebt gemaakt.
6. Wijzig de geldigheidsperiode van het vernieuwingstoken in 30 dagen en sla op.
7. Ga vervolgens naar het tabblad Instellingen.
8. Selecteer Consumentensleutel en -geheim in de sectie OAuth-instellingen en kopieer de waarden voor de volgende stap.

Uw sandbox verbinden met de ChatGPT-app Agentforce Sales

1. Klik in uw ChatGPT Enterprise-werkruimte op Geavanceerde instellingen en stel de registratiemethode in op Door de gebruiker gedefinieerde OAuth-client.
2. Plak in de sectie Call-back de consumentensleutel in het veld OAuth-client-ID.
3. Plak het consumentengeheim in het veld OAuth-klantgeheim.
4. Accepteer de voorwaarden en klik vervolgens op Maken.