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            ActivaciĆ³n de un modelo de territorio

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            3. Fundamentos de ventas

            ActivaciĆ³n de un modelo de territorio

            Cuando estĆ© satisfecho con la estructura de su modelo de territorio y sus asignaciones de cuentas de territorio, estarĆ” listo para activarlo con Territorios de ventas. Recuerde que tambiĆ©n puede mantener modelos con los estados PlanificaciĆ³n y Archivado para realizar mĆ”s modelos y como referencia.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones
            Disponible en: Ediciones Performance y Desarrollador y en ediciones Enterprise y Unlimited con ventas
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar un modelo de territorio:

            Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n

            Y

            Gestionar territorios

            Un modelo puede tener el estado Activo a la vez. Puede activar un modelo si estĆ” en estado PlanificaciĆ³n. Tras activar un modelo, no puede restablecerlo a PlanificaciĆ³n, pero puede establecerlo como Archivado. Si utiliza previsiones de territorios, asegĆŗrese de que los ingresos de oportunidades se resumen segĆŗn la jerarquĆ­a de territorios reciĆ©n activados. Para ello, considere la posibilidad de ejecutar el filtro de asignaciĆ³n de territorio de oportunidad o de asignar territorios a oportunidades manualmente o a travĆ©s de la API.

            1. Obtenga una vista previa de asignaciones de cuentas antes de activar el modelo.
            2. Abra el registro del modelo de territorio que desee activar y haga clic en Ver jerarquĆ­a.
            3. Haga clic en Activar.
              El estado del modelo cambia a Activando mientras Salesforce procesa su solicitud. La activaciĆ³n puede tardar algo de tiempo, dependiendo del tamaƱo y la complejidad de su modelo. Cuando el proceso se haya completado, le enviaremos un correo electrĆ³nico para notificĆ”rselo.

            Consulte tambiƩn:

             
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            Salesforce Help | Article