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セールスの基本
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            テリトリーモデルの有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            テリトリーモデルの有効化

            テリトリーモデルの構造およびテリトリー取引先割り当ての設定が終了したら、セールステリトリーでこれを有効化します。また、さらにモデル化したり、参照したりするために、モデルを計画およびアーカイブ済み状態で保持することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の機能の場合) および Lightning Experience (すべての機能の場合)
            使用可能なエディション: Performance Edition および Developer Edition と、Sales Cloud が付属した Enterprise Edition および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            テリトリーモデルを有効化する

            「設定・定義の参照」

            および

            「テリトリーの管理」

            一度に [有効] 状態にできるのは 1 つのモデルのみです。モデルが [計画] 状態でなければ有効化することができます。モデルを有効化した後は、[計画] 状態に戻すことはできませんが、[アーカイブ済み] 状態に設定することはできます。テリトリー売上予測を使用する場合は、新しく有効化されたテリトリー階層に基づいて商談収益が積み上げ集計されている必要があります。そのためには、商談テリトリー割り当て検索条件を実行するか、または手動で、もしくは API を介して商談にテリトリーを割り当てます。

            1. モデルを有効化する前に取引先割り当てをプレビューします。
            2. 有効化するテリトリーモデルのレコードを開き、[階層の表示] をクリックします。
            3. [有効化] をクリックします。
              Salesforce で要求が処理されている間、モデルの状態は [有効化中] に変更されます。モデルの規模および複雑性によっては、有効化にしばらく時間がかかることがあります。プロセスが完了すると、メールで通知されます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article