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销售基本知识
启用区域模式

启用区域模式

当您对您的区域模式结构和其区域客户分配满意时,便可以启用它。请记住您也可在计划和已归档的状态中保留模式供将来建模与参考使用。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic 适用于一些功能,Lightning Experience 适用于所有功能
适用于:PerformanceDeveloper Edition,以及带销售的 EnterpriseUnlimited Edition
所需用户权限
要启用区域模式:

查看设置和配置

管理区域

一次一个模型可以处于有效状态。您仅可激活处于计划状态中的模型。激活某个模型后,您无法将其重置为计划状态:但可以将其设置为已存档状态。如果您使用区域预测,请确保根据新激活的区域层次结构累计业务机会收入。为此,请考虑运行业务机会区域分配筛选器,或手动或通过 API 向业务机会分配区域。

  1. 在激活模式前,预览客户分配。
  2. 打开您想要启用的区域模式记录,并单击查看层次结构
  3. 单击启用
    当 Salesforce 处理您的请求时,模式状态更改为启用。激活可能需要一段时间,取决于您模式的规模和复杂性。在完成过程时,我们会发送电子邮件通知您。
 
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