Loading
Fundamentos de ventas
Archivado de un modelo de territorio

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Fundamentos de ventas

Archivado de un modelo de territorio

El archivado de un modelo de territorio lo desactiva, pero el modelo permanece en su lista de modelos de territorio. Desde esta lista, puede hacer referencia a reglas de asignación asociadas del modelo y las asignaciones cuenta a territorio resultantes generadas por las reglas. Puede archivar un modelo solo si está en estado Activo. Después de archivar un modelo, no puede devolverlo al estado Activo o al estado Planificación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones
Disponible en: Ediciones Performance y Developer y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Ventas
Permisos de usuario necesarios
Para archivar un modelo de territorio:

Gestionar territorios Y Ver parámetros y configuración
Advertencia
Advertencia Cuando archiva un modelo de territorio, Salesforce elimina sus pronósticos de territorio, tipos de pronósticos, cuotas y ajustes. Tras activar otro modelo de territorio, debe volver a crear tipos de pronósticos de territorio para él. Antes de archivar un modelo de territorio, considere estas opciones.
  • Ejecute el filtro de asignación de territorio de oportunidad y luego realice capturas de pantalla de la página de pronósticos.
  • Cree una instantánea. La instantánea no se elimina como parte del proceso de archivado.
  • Exporte sus registros de pronósticos, incluyendo elementos, hechos, cuotas y ajustes de pronósticos.
Cuando archiva un modelo de territorio, Salesforce también elimina datos relacionados con colaboración y asociación de grupos por territorio. Para mantener estos datos, exporte los registros relacionados antes de archivar el modelo de territorio.

Aunque no es obligatorio, recomendamos que actualice los territorios en divisiones de oportunidad y divisiones de producto de oportunidad después de archivar el modelo y activar uno nuevo. Realice esta actualización con la herramienta de asignación de territorios de oportunidades basada en filtros o reasigne territorios manualmente o utilizando el Cargador de datos.

Si activó cálculos de suscripción de grupo aplazados, recomendamos suspenderlos para evitar problemas con la limpieza de suscripción de grupo durante la archivación de modelo de territorio. Puede volver a activar los cálculos de suscripción de grupo aplazados una vez completada la archivación.

  1. Desde Configuración, ingrese Modelos de territorio en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Modelos de territorio.
  2. Abra su modelo de territorio activo.
  3. Haga clic en Archivar y, a continuación, haga clic en Archivar modelo de territorio para confirmar.
    El estado del modelo cambia a Archivando mientras Salesforce procesa su solicitud. Cuando termine el procesamiento, el estado del modelo cambiará a Archivado y recibirá una confirmación por email. Este proceso puede tardar algo de tiempo, dependiendo del tamaño y la complejidad de su organización.

Consulte también:

 
Cargando
Salesforce Help | Article