Olet tässä:
Alueiden kohdistusten määrittäminen ja hallinta
Automatisoi tilien alueiden kohdistaminen käyttämällä määrittämiäsi sääntöjä. Sääntöjä voidaan soveltaa ylä- ja alatason alueisiin. Voit myös kohdistaa tilejä ja liidejä manuaalisesti suoraan tilien ja liidien lisätietosivuilta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classic joillekin ominaisuuksille ja Lightning Experience kaikille ominaisuuksille |
| Käytettävissä: Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa sekä Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa myynnin kanssa |
- Käyttäjien ja roolien hallinta alueissa
Hallitse tilien ja liidien käyttöoikeuksia, kun kohdistat alueisiin käyttäjiä tai rooleja. Määritä myös myyntiedustajiesi palkkio raporttien avulla päivämääriin, joille heille on kohdistettu alueita. - Sääntöjen luominen tilien kohdistamiseksi alueisiin
Automatisoi uusien ja päivitettyjen tilien kohdistaminen alueisiin käyttämällä luomiasi ja suorittamiasi sääntöjä. Säännöt määrittävät ominaisuudet, joita käytät alueen määrittämiseen, ja käskevät myyntialueita kohdistamaan alueeseen tilejä, joilla on kyseiset ominaisuudet. Salesforce kohdistaa tilit alueisiin sääntöjesi mukaisesti, kun luot tai päivität tilin, mutta vain, jos aluemallisi on Aktiivinen-tilassa. - Tilien kohdistaminen suoraan aluetietueisiin
Hallitse sellaisten tilien aluekohdistuksia, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia ja joita ei siis voi kohdistaa säännöillä. - Tilien alueiden kohdistusten esikatselu
Vahvista tilien kohdistukset ennen aluemallin aktivoimista, kun suoritat kohdistussääntöjä Suunnittelussa-tilassa oleville malleille. Varmista myös manuaalisesti kohdistuksesi. - Tilien ja liidien kohdistaminen alueisiin manuaalisesti
Varmista tilien ja liidien kattavuus, kun kohdistat alueita suoraan tilien ja liidien lisätietosivuilta. - Kohdistussääntöjen lisääminen alueisiin
Automatisoi tietueiden kohdistaminen alueisiin suoraan aluetietueesta. Käytettävissä olevat säännöt saadaan aluemallista, johon alue kuuluu. - Mahdollisuuksien kohdistaminen alueisiin manuaalisesti
Kohdista mahdollisuuksia tiettyihin alueisiin Salesforcessa ja noudata vähiten käyttöoikeuksia niiden myyntiedustajille ja esimiehille, kun käytät myyntialueita. - Mahdollisuuden alueen kohdistussuodattimen suorittaminen
Kohdista mahdollisuuksiin alueita Apex-luokan suodatuslogiikan perusteella. - Aluemallin kloonaaminen
Testaa alueen ominaisuuksia käyttämällä aluemallien kopioita Suunnittelussa-, Aktiivinen- tai Arkistoitu-tilassa. Kloonatut mallit sisältävät alkuperäiset alueet, kohdistussäännöt, käyttäjät ja manuaalisesti kohdistetut tilit, mutta eivät liidejä. Kun kloonaus on valmis, uudet mallit ovat Suunnittelussa-tilassa. - Aluemallin aktivoiminen
Kun olet tyytyväinen aluemallisi rakenteeseen ja sen tilien kohdistuksiin, olet valmis aktivoimaan sen myyntialueilla. Muista, että voit säilyttää malleja myös Suunnittelussa- ja Arkistoitu-tilassa viimeistelläksesi ne myöhemmin tai käyttääksesi niitä viitteinä. - Alueiden käyttöoikeuksien määrittäminen Salesforce-pääkäyttäjille ja -käyttäjille
Varmista, että oikeat käyttäjät voivat käyttää oikeita aluemallielementtejä, tietueita ja tietue-elementtejä myyntialueissa. - Kohdistussääntöjen suorittaminen alueelle
Suorita tilien kohdistussääntöjä mille tahansa alueelle, jolle on määritetty sääntöjä ja joka kuuluu Suunnittelussa- tai Aktiivinen-tilassa olevaan malliin. Kun suoritat sääntöjä Määritykset-valikosta, tilit kohdistetaan alueisiin sääntöjesi mukaisesti, jos aluemallisi on Aktiivinen- tai Suunnittelussa-tilassa. - Tarkasta, mitä alueita kohdistussääntö koskee
Tunnista alueet, joihin yhden tilin kohdistussääntöä sovelletaan. - Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja hallinta aluemallitasolla
Tarkastele ja hallitse tilien kohdistussääntöjä yleisellä tasolla. Aloita alueiden sääntöjen luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen aluemallin tietueesta. Sääntöjen mallitason luettelosta voit tarkastella sääntöjen ehtoja tai avata säännön tietueen nähdäksesi, mihin alueisiin se on kohdistettu. - Kohdistussääntöjen aktivointi ja soveltaminen jälkeläisalueisiin
Kyky soveltaa kohdistussääntöä jälkeläisalueisiin on käytettävissä vain aluetasolla. Et voi soveltaa kohdistussääntöjä jälkeläisiin aluemallitasolla. Ainoa vaihtoehtosi on soveltaa sääntöä jälkeläisalueisiin, jos käytät säännön tietuetta yksittäisestä alueesta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
