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Fundamentos de ventas
Asignar gestores de previsiones a territorios

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Asignar gestores de previsiones a territorios

Muestre previsiones acumulados para un territorio cuando asigne un gestor de previsiones al territorio. Sin un gestor de previsiones asignado, las previsiones de un territorio se basan en los usuarios individuales asignados al territorio.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para asignar gestores de previsiones a un territorio:

Ver parámetros y configuración

Y

Gestionar territorios

La asignación de gestores de previsiones a territorios es un proceso separado de la asignación de gestores de previsiones en la jerarquía de funciones de usuario para otros tipos de previsiones. Para utilizar previsiones basadas en funciones y previsiones basadas en territorios de forma simultánea, asegúrese de completar ambos procesos.

Antes de asignar un gestor de previsiones a un territorio, asegúrese de que lo siguiente es verdadero.

  • Su formato de página de territorio incluye el campo Gestor de previsiones.
  • El usuario que desea asignar como un gestor de previsiones tiene las previsiones activadas.
  • El usuario que desea asignar como un gestor de previsiones está asignado al territorio.
  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Modelos de territorio y, a continuación, seleccione Modelos de territorio.
  2. Haga clic en Ver jerarquía junto a su modelo de territorio activo.
  3. Haga clic en Modificar junto al territorio al que desea asignar un gestor de previsiones.
  4. En el campo Gestor de previsiones, introduzca el usuario que desea asignar como el gestor de previsiones.
  5. Guarde sus cambios.
  6. Repita estos pasos para cada territorio que requiere un gestor de previsiones.
Nota
Nota El número de territorios asignado a un gerente de previsiones puede afectar al rendimiento. Recomendamos que realice pruebas concienzudas buscando problemas de rendimiento y, si los encontrara, reduzca el número de territorios por gerente de previsiones.

Consulte también:

 
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