Loading
Grunnleggende om salg
Tildele prognoseledere til områder

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Grunnleggende om salg

Tildele prognoseledere til områder

Vis oppsummerte prognoser for et område når du tildeler en prognoseleder til området. Uten en prognoseleder baseres et områdes prognoser på de individuelle brukerne som er tildelt området.

Nødvendige utgaver

Nødvendige brukertillatelser
For å tildele en prognoseleder til et område:

Vise oppsett og konfigurasjon

OG

Behandle områder

Tildeling av prognoseledere til områder er en separat prosess fra å tildele prognoseledere i brukerrollehierarkiet for andre prognosetyper. Hvis du vil bruke rollebaserte prognoser og områdebaserte prognoser samtidig, må du passe på å utføre begge prosessene.

Før du tildeler en prognoseleder til et område kontrollerer du at følgende er sant.

  • Områdesideoppsettet inneholder Prognoseleder-feltet.
  • Brukeren som du vil tildele som prognoseleder, er prognoseaktivert.
  • Brukeren som du vil tildele som prognoseleder, er tildelt området.
  1. Skriv Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Områdemodeller.
  2. Klikk på Vis hierarki ved siden av den aktive områdemodellen.
  3. Klikk på Rediger ved siden av området du vil tildele en prognoseleder til.
  4. I Prognoseleder-feltet skriver du inn brukeren som du vil tildele som prognoseleder.
  5. Lagre endringene.
  6. Gjenta disse trinnene for hvert område som krever en prognoseleder.
Merk
Merk Antall områder som er tildelt en prognoseleder, kan påvirke ytelsen. Vi anbefaler at du tester grundig for ytelsesproblemer, og hvis du observerer noen, reduserer du antall områder per prognoseleder.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article