Loading
Basisprincipes van verkoop
Toewijzingsregels toevoegen aan territoria

Toewijzingsregels toevoegen aan territoria

U kunt recordtoewijzingen aan territoria automatiseren rechtstreeks vanuit de territoriumrecord. Beschikbare regels zijn afkomstig uit het territoriummodel waartoe het territorium behoort.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic voor bepaalde voorzieningen en Lightning Experience voor alle voorzieningen
Beschikbaar in: Performance en Developer Edition en in Enterprise en Unlimited Edition met Sales
Benodigde gebruikersmachtigingen
Regels toewijzen aan een territorium:

Set-up en configuratie weergeven

EN

Territoria beheren

  1. Open het territorium waaraan u regels wilt toewijzen.
  2. Klik op de detailpagina van het territorium, in de gerelateerde lijst Aan dit territorium toegewezen toewijzingsregels op Regels toewijzen om een lijst van regels te zien die beschikbaar zijn in het model.
  3. Beweeg in de gerelateerde lijst Beschikbaar de muisaanwijzer over de namen van beschikbare regels om de details van hun criteria weer te geven. Schakel het selectievakje in voor maximaal 15 regels die u aan het territorium wilt toewijzen. Als u meer regels wilt zien, klikt u op Meer onder de lijst.
    Elke geselecteerde regel wordt weergegeven in de gerelateerde lijst Geselecteerd.
  4. Pas geselecteerde regels op basis van noodzaak toe op onderliggende territoria.
  5. Klik op Toewijzen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article