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Fundamentos de ventas
Asignar manualmente cuentas y prospectos a territorios

Asignar manualmente cuentas y prospectos a territorios

Garantice la cobertura de las cuentas y los prospectos cuando les asigne territorios directamente en las páginas de detalles de cuentas y prospectos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: Ediciones Developer y Performance y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Ventas

Permisos de usuario necesarios
Para asignar territorios manualmente en cuentas y prospectos:

Ver parámetros y configuración

Y

Gestionar territorios

Para ver territorios en los modelos de territorios con estado Activo, Planificación o Archivado que están asignados:

Ver parámetros y configuración

Y

Gestionar territorios

Para ver territorios asignados desde el modelo de territorio Activo que están asignados:

Ver parámetros y configuración

  1. Abra la cuenta o el prospecto al que desee asignar territorios.
  2. En la lista relacionada Territorios asignado, haga clic en Asignar territorios.
  3. Seleccione el modelo de territorio que contiene los territorios que desea asociar. En Lightning Experience, solo está disponible el modelo de territorio activo.
  4. Seleccione cada territorio que desea asignar.
  5. Guarde su trabajo.
 
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