Assegnazione manuale di account e lead a territori
Assicurare la copertura degli account e dei lead quando vengono assegnati territori direttamente nelle pagine dei dettagli di account e lead.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic
Disponibile in: Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Sales Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per assegnare manualmente i territori negli account e nei lead:
Visualizza impostazione e configurazione
E
Gestisci territori
Per visualizzare i territori dei modelli di territorio in stato Attivo, Pianificazione o Archiviato assegnati:
Visualizza impostazione e configurazione
E
Gestisci territori
Per visualizzare i territori assegnati dal modello di territorio Attivo assegnati:
Visualizza impostazione e configurazione
Aprire l'account o il lead a cui si desidera assegnare i territori.
Nell'elenco correlato Territori assegnati, fare clic su Assegna territori.
Selezionare il modello di territorio contenente i territori che si desidera associare. In Lightning Experience, è disponibile solo il modello di territorio attivo.
Selezionare ogni territorio che si desidera assegnare.
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