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销售基本知识
手动将客户和潜在客户分配到区域

手动将客户和潜在客户分配到区域

当您直接在客户和潜在客户详细信息页面中为客户和潜在客户分配区域时,请确保覆盖客户和潜在客户。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于:DeveloperPerformance Edition,以及带销售的 EnterpriseUnlimited Edition

所需用户权限
要在客户和潜在客户内手动分配区域:

查看设置和配置

管理区域

要查看区域内分配的有效计划中已归档区域模块中的区域:

查看设置和配置

管理区域

要查看从已分配的有效区域模型中分配的区域:

查看设置和配置

  1. 打开您要向其分配区域的客户或潜在客户。
  2. 在“分配的区域”相关列表中,单击分配区域
  3. 选择包含要关联的区域的区域模式。在 Lightning Experience 中,只有活动区域模型可用。
  4. 选择要分配的每个区域。
  5. 保存您的工作。
 
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