Gestion des utilisateurs et des rôles dans les territoires
Contrôlez l'accès aux comptes et aux pistes en attribuant des utilisateurs ou des rôles à des territoires. Déterminez également la rémunération de vos commerciaux en fonction des dates de leur service dans leurs territoires attribués, en utilisant des rapports.
Éditions requises
Disponible avec : Salesforce Classic pour certaines fonctionnalités et Lightning Experience pour toutes les fonctionnalités
Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition et dans Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales
Attribution d'utilisateurs à des territoires Accordez aux utilisateurs l'accès aux enregistrements dans les territoires dans lesquels ils vendent les produits et les services de votre entreprise. Les utilisateurs attribués ont accès aux enregistrements lorsque vous changez l'état du modèle de Planification à Actif.
Identification des utilisateurs de territoires par rôle territoire Suivre les fonctions utilisateur dans les territoires en créant des rôles de territoire et en les attribuant aux utilisateurs de territoires qui en ont besoin. Par exemple, créez des rôles tels que Propriétaire du territoire, Responsable commercial, Spécialiste produit ou Commercial. Les utilisateurs peuvent même avoir différents rôles dans des territoires différents.
Présentation aux commerciaux des autres utilisateurs attribués aux territoires de leurs pistes Augmentez les chances de vos commerciaux d'engager des prospects lorsqu'ils travaillent avec des collègues sur des pistes. Configurez des pistes de sorte que celles qui sont attribuées à des territoires avec la Gestion des territoires de vente affichent les collègues également attribués à ces territoires.
Suivi des attributions d'utilisateurs historiques dans les territoires Déterminez la rémunération des commerciaux en fonction des dates de début et de fin d'attribution utilisateur dans les territoires, en utilisant un type de rapport personnalisé que vous configurez. Ces données historiques fournissent aux responsables commerciaux des connaissances supplémentaires qui permettent de planifier les ventes avec précision, de rémunérer les commerciaux équitablement et d'analyser les performances.
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