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Bases commerciales

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Attribution d'utilisateurs à des territoires

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Attribution d'utilisateurs à des territoires

Accordez aux utilisateurs l'accès aux enregistrements dans les territoires dans lesquels ils vendent les produits et les services de votre entreprise. Les utilisateurs attribués ont accès aux enregistrements lorsque vous changez l'état du modèle de Planification à Actif.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic pour certaines fonctionnalités et Lightning Experience pour toutes les fonctionnalités

Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition et dans Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales

Autorisations utilisateur requises
Pour attribuer des utilisateurs à des territoires :	Gérer les territoires

Le nombre d'utilisateurs attribués à des territoires peut impacter les performances. Si vous attribuez plus de 300 utilisateurs à des territoires, vérifiez attentivement l'absence de problèmes de performance. Pour améliorer les performances, réduisez le nombre d'utilisateurs par territoire.

Dans la hiérarchie de modèles de territoire, ouvrez le territoire auquel vous souhaitez attribuer des utilisateurs.
Dans la liste associée Utilisateurs attribués de la page de détail du territoire, cliquez sur Gérer des utilisateurs.
Dans la page Attribuer des utilisateurs, sélectionnez ou recherchez l'utilisateur que vous souhaitez ajouter.
Cliquez sur Enregistrer.