Loading
Основы продаж
Назначение пользователей территориям

Назначение пользователей территориям

Предоставьте пользователям доступ к записям на территориях, где они продают продукты и услуги вашей компании. Назначенные пользователи получают доступ к записям после изменения состояния модели с «Планирование» на «Активный».

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic для некоторых функций и Lightning Experience для всех функций
Доступно в версиях: Performance Edition и Developer Edition, а также в версиях Enterprise Edition и Unlimited Edition с Sales
Необходимые полномочия пользователя
Для назначения пользователей территориям:

Управление территориями

Количество пользователей, назначенных территориям, может повлиять на производительность. Если вы назначаете территориям более 300 пользователей, тщательно протестируйте их на наличие проблем с производительностью. Чтобы повысить производительность, уменьшите количество пользователей на территорию.

  1. В иерархии моделей территорий откройте территорию, на которую нужно назначить пользователей.
  2. На странице сведений о территории в связанном списке «Назначенные пользователи» нажмите «Управление пользователями».
  3. На странице назначения пользователей выберите или найдите нужного пользователя.
  4. Нажмите «Сохранить».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article