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Fundamentos de ventas
Configurar tipos de territorio y territorios

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Configurar tipos de territorio y territorios

Organice todos los elementos del plan de administración de territorios de su empresa, incluida la jerarquía de territorios, la cuenta, el candidato y las asignaciones de usuarios y los previsiones de territorios. Mantenga su modelo en el estado de planificación cuando realice tareas clave que implican definir su modelo de territorio.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones
Disponible en: Ediciones Performance y Desarrollador y en ediciones Enterprise y Unlimited con ventas
Permisos de usuario necesarios
Para construir un modelo de territorio:

Ver parámetros y configuración

Y

Gestionar territorios
  1. Creación de tipos de territorios
    Categorice y defina territorios individuales. La creación de tipos de territorios es el primer paso para crear su modelo de territorio en Salesforce.
  2. Crear un registro de modelo de territorio
    Conecte territorios a cuentas, candidatos y asignaciones de usuario. Cuando crea un registro de modelo de territorio, Salesforce crea una jerarquía de territorio para él.
  3. Creación de territorios
    Cree el modelo de territorio de su empresa cuando cree territorios que aparecen en la jerarquía del modelo en Territorios de ventas.
  4. Asignar gestores de previsiones a territorios
    Muestre previsiones acumulados para un territorio cuando asigne un gestor de previsiones al territorio. Sin un gestor de previsiones asignado, las previsiones de un territorio se basan en los usuarios individuales asignados al territorio.
  5. Personalizar etiquetas de territorio
    Refleje sus prácticas comerciales con la personalización de las etiquetas de Territorios de ventas que aparecen en Salesforce. Por ejemplo, cambie el campo Territorio en oportunidades a Distrito.

Consulte también:

 
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