Organice todos los elementos del plan de administración de territorios de su compañía, incluida la jerarquía de territorios, la cuenta, el prospecto y las asignaciones de usuarios y los pronósticos de territorios. Mantenga su modelo en el estado de planificación cuando realice tareas clave que implican definir su modelo de territorio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones
Disponible en: Ediciones Performance y Developer y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Ventas
Permisos de usuario necesarios
Para construir un modelo de territorio:
Ver parámetros y configuración
Y
Gestionar territorios
Creación de tipos de territorios Categorice y defina territorios individuales. La creación de tipos de territorios es el primer paso para crear su modelo de territorio en Salesforce.
Crear un registro de modelo de territorio Conecte territorios a cuentas, prospectos y asignaciones de usuario. Cuando crea un registro de modelo de territorio, Salesforce crea una jerarquía de territorio para él.
Crear territorios Cree el modelo de territorio de su compañía cuando cree territorios que aparecen en la jerarquía del modelo en Territorios de ventas.
Asignar gestores de pronósticos a territorios Muestre pronósticos acumulados para un territorio cuando asigne un gestor de pronósticos al territorio. Sin un gestor de pronósticos asignado, los pronósticos de un territorio se basan en los usuarios individuales asignados al territorio.
Personalizar etiquetas de territorio Refleje sus prácticas de negocio con la personalización de las etiquetas Territorios de ventas que aparecen en Salesforce. Por ejemplo, cambie el campo Territorio en oportunidades a Distrito.
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