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Nozioni di base sulle vendite
Impostazione dei tipi di territorio e dei territori

Impostazione dei tipi di territorio e dei territori

Organizzare tutti gli elementi del piano di gestione dei territori della società, compresa una gerarchia dei territori, le assegnazioni di account, lead e utenti e le previsioni per i territori. Mantenere il modello in stato di pianificazione durante l'esecuzione di operazioni chiave che includono la definizione del modello di territorio.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic per alcune funzionalità e Lightning Experience per tutte le funzionalità
Disponibile in: Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite
Autorizzazioni utente richieste
Per creare un modello di territorio:

Visualizza impostazione e configurazione

E

Gestisci territori

  1. Creazione di tipi di territorio
    Classificare e definire i singoli territori. La creazione dei tipi di territorio è il primo passo per creare un modello di territorio in Salesforce.
  2. Creazione del record di un modello di territorio
    Collegare i territori alle assegnazioni di account, lead e utenti. Quando si crea il record di un modello di territorio, Salesforce crea una gerarchia dei territori per il record.
  3. Creazione di territori
    Creare il modello di territorio della società quando si creano territori che compaiono nella gerarchia del modello in Territori di vendita.
  4. Assegnazione di responsabili previsione ai territori
    Visualizzare le previsioni cumulative per un territorio quando si assegna un responsabile previsione al territorio. Senza l'assegnazione di un responsabile previsione, le previsioni di un territorio si basano sui singoli utenti assegnati al territorio.
  5. Personalizzazione delle etichette territorio
    È possibile adeguarsi alle proprie pratiche aziendali quando si personalizzano le etichette di Gestione territorio di livello aziendale visualizzate in Salesforce. Ad esempio, modificare il campo Territorio nelle opportunità nel campo Provincia.
 
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