Loading
Basisprincipes van verkoop
Territoriummachtigingen en toegang configureren voor Salesforce-beheerders en -gebruikers

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Basisprincipes van verkoop

Territoriummachtigingen en toegang configureren voor Salesforce-beheerders en -gebruikers

Zorg ervoor dat de juiste gebruikers toegang hebben tot de elementen, records en recordelementen van het juiste territoriummodel in Verkoopterritoria.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic voor bepaalde voorzieningen en Lightning Experience voor alle voorzieningen
Beschikbaar in: Performance en Developer Edition en in Enterprise en Unlimited Edition met Sales
Benodigde gebruikersmachtigingen
Gebruikersmachtigingen toewijzen: Gebruikers beheren
Paginalay-outs maken, bewerken of verwijderen: Toepassing aanpassen
  1. Zorg ervoor dat u inzicht hebt in de manier waarop machtigingen territoriummodel- en recordtoegang in Verkoopterritoria beïnvloeden.
  2. Wijs naar behoefte gebruikersmachtigingen toe.
  3. Voeg de gerelateerde lijst Toegewezen territoria toe aan de paginalay-outs voor accounts en leads. Met deze lijst kunnen Salesforce-beheerders handmatig accounts en leads toewijzen aan territoria, en kunnen gebruikers vaststellen welke territoria zijn toegewezen aan hun accounts. Zorg ervoor dat de gerelateerde lijst de standaardvelden en aangepaste velden (indien aanwezig) bevat, die beheerders en gebruikers nodig hebben.
  4. Voeg de gerelateerde lijst Gebruikers in toegewezen territoria toe aan de paginalay-outs voor accounts en leads. Met deze lijst kunnen beheerders en gebruikers alle gebruikers zien die zijn toegewezen aan de territoria die op hun beurt zijn toegewezen aan een account of lead, op basis van hun machtigingen. Zorg ervoor dat de gerelateerde lijst de standaardvelden en aangepaste velden bevat die beheerders en gebruikers nodig hebben.
  5. Voeg het veld Territorium toe aan uw paginalay-outs voor Opportunity. Dit veld laat beheerders en verkoopmanagers handmatig een territorium toewijzen aan een opportunity in een lijst van de territoria die zijn toegewezen aan de account van de opportunity. Voeg de velden Territoriumnaam en Territoriumbeschrijving toe aan lijstweergaven voor Opportunity en rapporten zodat gebruikers daar toegewezen territoria kunnen herkennen.
  6. Voeg alle aangepaste knoppen, koppelingen of acties die u hebt gemaakt, toe aan territoriumpaginalay-outs.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article