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Création de territoires
Élaborez le modèle de territoire de votre entreprise en créant des territoires affichés dans la hiérarchie du modèle dans Territoires commerciaux.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic pour certaines fonctionnalités et Lightning Experience pour toutes les fonctionnalités |
| Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition et dans Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des territoires : | Afficher la configuration ET Gérer les territoires |
- Dans la page Modèles de territoire de la Configuration, cliquez sur Afficher la hiérarchie en regard du modèle de territoire avec lequel vous souhaitez créer le territoire.
- Pour afficher la hiérarchie de territoires du modèle, y compris les territoires existants, sélectionnez Vue de l'arborescence.
- Pour créer un territoire parent, survolez le nom du modèle de territoire, puis cliquez sur Créer un territoire. Pour créer un territoire enfant à partir d'un territoire existant, survolez le nom du territoire, puis cliquez sur Créer un territoire.
-
Dans la page Nouveau territoire, définissez le territoire attribuez-lui une étiquette explicite, puis choisissez son type de territoire. Si le territoire nécessite un accès utilisateur différent de l'accès par défaut pour accéder aux enregistrements de compte, de piste et d'opportunité, définissez les niveaux d'accès utilisateur du territoire.
Les niveaux d'accès dépendent du parent d'un territoire dans la hiérarchie des territoires. Par exemple, San Francisco (afficher les opportunités) est un territoire enfant de Californie (afficher et modifier des opportunités). Un membre de l'équipe attribué à Californie a accès en affichage aux opportunités de San Francisco, pas en affichage et modification.
- Enregistrez vos modifications.
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