テリトリーの作成
セールステリトリーでモデルの階層に表示されるテリトリーを作成するときに、会社のテリトリーモデルを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の機能の場合) および Lightning Experience (すべての機能の場合) |
| 使用可能なエディション: Performance Edition、Developer Edition、および Enterprise Edition と Unlimited Edition (セールス付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| テリトリーを作成する | 「設定・定義の参照」 および 「テリトリーの管理」 |
- [設定] の [テリトリーモデル] ページで、テリトリーを作成するテリトリーモデルの横にある [階層の表示] をクリックします。
- テリトリーも含めたモデルのテリトリー階層を表示するには、[ツリービュー] を選択します。
- 最上位テリトリーを作成するには、テリトリーモデル名の上にカーソルを置き、[テリトリーを作成] をクリックします。既存のテリトリーから子テリトリーを作成するには、テリトリー名の上にカーソルを置き、[テリトリーを作成] をクリックします。
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[新規テリトリー] ページで、テリトリーを定義します。意味のある表示ラベルを付けて、テリトリー種別を選択します。テリトリーで、取引先、リード、商談へのユーザーのアクセス権を、これらのレコードへのデフォルトのアクセス権と異なる設定にする必要がある場合は、テリトリーのユーザーのアクセスレベルを定義します。
アクセスレベルは、テリトリー階層内のテリトリーの親によって異なります。たとえば「サンフランシスコ」 (商談の表示) は「カリフォルニア」 (商談の表示および編集) の子テリトリーです。「カリフォルニア」に割り当てられたチームメンバーは「サンフランシスコ」の商談に対する「参照」アクセス権を持ちますが「表示および編集」アクセス権は持ちません。
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